Reto / Resultado

Este proyecto es un claro ejemplo de cómo el Business Intelligence no es solo para grandes corporaciones.
Cualquier empresa con procesos comerciales necesita tener este nivel de control sobre su negocio.

Antes:
❌ Los datos existían, pero no aportaban claridad.
❌ Las decisiones comerciales se basaban en percepciones, no en evidencia.

Ahora:
✅ La dirección conoce al detalle el rendimiento de cada agente, cada producto y cada campaña.
✅ Las campañas se diseñan con base en datos históricos contrastados.
✅ Los equipos comerciales tienen objetivos claros, realistas y medibles.
✅ El crecimiento comercial está basado en datos, no en suposiciones.

Situación Inicial

Como ocurre en muchas empresas comerciales, esta correduría de seguros tenía los datos… pero no la información.

Toda su operativa de ventas estaba registrada en el ERP: leads, agentes, comisiones, pólizas… Pero a la hora de analizar, las preguntas clave quedaban sin respuesta:

• ¿Qué agentes convierten mejor?

• ¿Cuántos leads se están gestionando realmente?

• ¿Qué tipos de seguros tienen mayor tasa de cierre?

• ¿Cómo evoluciona el rendimiento comercial entre campañas o años?

• ¿En qué parte del proceso se están perdiendo oportunidades?

Las decisiones comerciales se tomaban a base de intuiciones y reportes manuales, sin capacidad de visualizar el negocio en tiempo real, ni de comparar el desempeño entre agentes, productos o periodos.

Desarrollo del Proyecto

Construimos un sistema completo de Business Intelligence Comercial, diseñado para ofrecer a la dirección un control absoluto de todo el proceso de captación y conversión de leads.

¿Cómo lo hicimos?

1️⃣ Extracción inteligente de datos:

Conectamos directamente con el ERP de la correduría para extraer todos los registros relacionados con leads, agentes, comisiones, pólizas y resultados de venta.

2️⃣ Modelado de datos a medida:

Diseñamos un modelo de datos pensado específicamente para analizar el ciclo completo de vida de un lead, desde su generación hasta su cierre.

3️⃣ Diseño de dashboards interactivos y dinámicos en Power BI:

Creamos paneles donde cualquier usuario —desde la dirección hasta los responsables comerciales— puede explorar los datos según su necesidad, con filtros y segmentaciones personalizadas.

¿Qué permite ahora el sistema?

Análisis individual por agente

Visualiza tasas de cierre, volumen de leads y facturación por comercial, con evolución histórica.

Comparativas de periodos

Compara campañas, trimestres o años completos. Ejemplo: Black Friday 2023 vs 2024.

Segmentación por tipología de producto

Identifica qué tipos de seguros convierten mejor y detecta oportunidades de crecimiento.

Análisis de tiempos de conversión

Controla el tiempo medio desde la captación del lead hasta su cierre, por agente, producto o periodo.

Seguimiento completo del pipeline

Monitorea cada fase del proceso comercial: captación, negociación, cierre o pérdida.

Simulación de escenarios

Proyecta el impacto de mejoras en ratios de cierre, tiempos de conversión o volumen de leads.

Alertas de desviación

Detecta caídas de rendimiento y variaciones negativas en tiempo real.

Visión global y detallada

Consulta el estado de la compañía completa o profundiza en el detalle de cada lead o comercial.