Reto / Resultado

Este proyecto demuestra cómo el Business Intelligence aplicado al marketing permite ir mucho más allá de las simples ventas y obtener una visión real de la efectividad de cada acción comercial.

Antes:
❌ Solo se medía el volumen de ventas generado.
❌ Sin segmentación por tipo de venta, cliente o canal.
❌ Imposible analizar margen por euro invertido.

Ahora:
✅ Análisis completo de la rentabilidad real de cada campaña.
✅ Identificación de clientes nuevos, recuperados y habituales.
✅ Visión detallada por producto, canal y tipo de promoción.
✅ Optimización de futuras campañas basadas en datos precisos.

Situación Inicial

Esta empresa, un grupo de talleres con dos sistemas ERP independientes para su operativa, realizaba campañas comerciales de diferentes tipos (descuentos, cupones, cheques, acuerdos con fabricantes…) pero únicamente podían ver las ventas totales asociadas a cada campaña.

No podían responder preguntas clave como:

• ¿Cuántos clientes nuevos hemos captado en cada campaña?

• ¿Qué porcentaje de las ventas es venta cruzada o producto promocionado?

• ¿Qué campañas generan más margen por euro invertido?

• ¿Qué canal (taller, web, call center) está aportando mejores resultados?

• ¿Qué campañas están reactivando clientes antiguos?

• ¿Qué pedidos de campañas están aún pendientes de facturar?

Las campañas se evaluaban de forma básica, sin un análisis real que permitiera entender la eficacia de cada acción, optimizar la inversión o diseñar estrategias más rentables.

Desarrollo del Proyecto

Desarrollamos una solución completa de Inteligencia Comercial y de Marketing, unificando ambos ERPs y creando un modelo de datos avanzado que permite analizar cada campaña en profundidad, más allá del simple volumen de ventas.

¿Cómo lo hicimos?

1️⃣ Integración de los dos sistemas ERP:

Unificamos la información de ambos sistemas para cruzar datos de ventas, campañas, canales, clientes y documentos comerciales.

2️⃣ Modelado avanzado de camapañas:

Diseñamos un sistema de detección inteligente por condiciones cruzadas, identificando cada venta y cada línea de producto dentro de la campaña:

• Producto promocionado

• Venta cruzada

• Producto relacionado

• Línea de descuento

3️⃣ Diseño de dashboards interactivos y dinámicos en Power BI:

Creamos paneles dinámicos donde marketing, dirección comercial y gerencia pueden analizar en tiempo real el rendimiento de cada campaña desde múltiples ángulos.

¿Qué permite ahora el sistema?

Desglose detallado de líneas de venta

Clasifica cada línea de cada venta según su rol en la campaña: producto promocionado, venta cruzada, producto relacionado o descuento aplicado.

Clasificación de clientes captados

Distingue claramente entre clientes nuevos, clientes reactivados (recuperados) y clientes habituales.

Comparativas entre campañas y tipologías promocionales

Analiza el rendimiento según tipo de campaña: descuento directo, cheque, fabricante, cupón, etc.

Análisis de rentabilidad por euro invertido

Calcula el margen real generado en cada campaña en función de la inversión realizada.

Control de pedidos pendientes de facturar

Detecta operaciones aún no facturadas dentro de cada campaña para anticipar ingresos futuros.

Segmentación por canal de captación

Visualiza resultados diferenciados por taller físico, web, call center u ofertas online.

Seguimiento de objetivos de campaña

Compara inversión prevista, objetivo esperado y resultado real de cada acción.

Seguimiento específico de cheques promocionales

Controla el dinero entregado en cheques, el importe canjeado y el estado de cada cheque: pendiente, canjeado o caducado.

Visión global y navegación al detalle

Permite desde un resumen ejecutivo hasta el acceso granular a cada venta, línea de producto y cliente asociado.